Nei giorni scorsi il gruppo padovano (nella foto, la sede) ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria il 29 ottobre per decidere in merito alla proposta di un accordo di rifinanziamento, quale parte del progetto complessivo a sostegno del piano di sviluppo del business «per poche e chiare priorità», commenta in una nota l’amministratore delegato Angelo Trocchia. L’operazione sarà decisiva anche per la posizione di Multibrands, socio di maggioranza della società di eyewear
Safilo, precisa il comunicato, intende completare l’operazione in tempi rapidi, previo ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari. «L’aumento di capitale è complessivamente finalizzato a supportare il programma di rifinanziamento dell’indebitamento finanziario del gruppo in scadenza nei prossimi dodici mesi, rafforzando e ottimizzando la struttura patrimoniale e finanziaria di Safilo così da consentire alla società di focalizzarsi sugli obiettivi di crescita e sui piani di sviluppo delineati nell’aggiornamento del business plan al 2020 - si legge nella nota - Nell’ambito di tale programma, il gruppo e un pool di primarie banche finanziatrici hanno negoziato i termini e le condizioni commerciali di un nuovo finanziamento di 150 milioni di euro con durata di circa 4 anni e mezzo. Tali termini e condizioni saranno sottoposti ai competenti organi interni delle banche finanziatrici per la loro approvazione, a seguito della quale le parti stipuleranno la relativa documentazione contrattuale prima della data dell’assemblea straordinaria della società».
Nel contesto dell'aumento di capitale, Multibrands, controllata da Hal Holding, oggi possessore del 41,61% del capitale sociale di Safilo, si è impegnata a sottoscrivere la ricapitalizzazione ad alcune condizioni, che potrebbero influire sulla propria partecipazione futura in Safilo. In particolare, «se non dovesse superare la soglia del 45% del capitale sociale sottoscrivendo le azioni spettanti, a seguito di qualsiasi ulteriore incremento partecipativo conseguente alla sottoscrizione di ulteriori azioni inoptate, Multibrands sarebbe obbligata a lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della società», precisa la nota.
«L’aumento di capitale e il ribadito supporto del socio di riferimento e delle banche finanziatrici rappresentano un importante passaggio per Safilo a esito del quale la società sarà nelle condizioni di perseguire al meglio gli obiettivi del business plan al 2020, focalizzandosi su poche, ma molto chiare, priorità», dice ancora Trocchia nel comunicato.
(red.)
